Это типовой сценарий решения, а не описание выполненного клиентского проекта. Состав автоматизации и результат зависят от исходных данных.
Исходная ситуация
Руководитель отдела продаж регулярно собирает показатели из CRM, таблиц и учетной выгрузки. Процесс занимает время, а ошибка при копировании меняет итоговые цифры.
Возможный маршрут
Источники загружаются по расписанию, данные приводятся к общим правилам и проверяются на пропуски. На их основе формируется отчет с новыми сделками, просрочками, конверсией по этапам, суммой в работе и прогнозом поступлений.
Готовый отчет публикуется в рабочей панели, таблице или отправляется ответственным. При сбое загрузки команда получает уведомление, а не отчет с неполными данными.
Что становится измеримым
Показатели рассчитываются одинаково от периода к периоду. Спорную цифру можно проверить по связанным исходным сделкам или операциям, а время подготовки отчета не зависит от ручного копирования.
До внедрения необходимо согласовать формулы показателей, источники, период обновления и правила обработки исправленных данных.